Crear un Cliente
Para registrar un nuevo cliente en el sistema, accede a Clientes en el menú lateral y pulsa "Nuevo Cliente", o usa el acceso directo Clientes → Crear nuevo.
Rellenar el formulario
Datos personales
- Nombre (obligatorio): el nombre de pila del cliente.
- Apellidos: los apellidos del cliente.
- Email: la dirección de correo electrónico.
- Teléfono: el número de teléfono principal.
- Teléfono alternativo: un segundo número de contacto, si lo tiene.
Tipo de cliente
Selecciona el tipo que mejor describa a esta persona (obligatorio):
- Propietario: es dueño de una propiedad.
- Inquilino: vive de alquiler en una propiedad.
- Comprador: está buscando comprar una propiedad.
- Vendedor: quiere vender una propiedad.
- Potencial comprador: podría estar interesado en comprar en el futuro.
- Potencial vendedor: podría estar interesado en vender en el futuro.
- Propietario comprador: es propietario de una vivienda pero también está buscando comprar otra.
- Otro: cualquier otro tipo de contacto.
Zona
Selecciona la zona del cliente:
- Torrejón de la Calzada
- Cubas de la Sagra
- Griñón
- Zona Libre
Dirección
Puedes introducir la dirección del cliente de dos maneras:
- Manualmente: escribe la dirección, ciudad y código postal en los campos correspondientes.
- Buscando una propiedad: si el cliente vive en una propiedad que ya está registrada en el sistema, puedes buscarla y la dirección se rellenará automáticamente.
Preferencias de compra
Si el tipo de cliente es Comprador, Potencial Comprador o Propietario Comprador, aparecerá automáticamente una sección adicional donde puedes registrar qué tipo de propiedad busca:
- Tipo de vivienda buscada: selecciona el tipo preferido (piso, chalet adosado, chalet pareado, chalet independiente, local, nave, oficina, terreno, garaje, trastero u otro).
- Habitaciones mínimas: el número mínimo de habitaciones que busca.
- Superficie mínima: los metros cuadrados mínimos que necesita.
- Presupuesto mínimo: el precio mínimo que está dispuesto a pagar (en euros).
- Presupuesto máximo: el precio máximo que puede permitirse (en euros).
- Zonas de interés: marca las zonas donde le gustaría encontrar vivienda (puede seleccionar varias).
- Características especiales: cualquier requisito adicional como "piscina", "garaje", "terraza", "ascensor", etc.
Estas preferencias son muy útiles para luego poder buscar compradores que encajen con una propiedad concreta usando los filtros avanzados.
Notas
Un campo de texto libre donde puedes apuntar cualquier información adicional relevante sobre el cliente.
Guardar el cliente
Cuando hayas completado el formulario, pulsa "Guardar" para crear el cliente. Serás redirigido a su ficha completa.
Crear un cliente desde el mapa
También puedes crear clientes directamente desde el Mapa Interactivo. Al registrar un contacto en una parcela, tienes la opción de crear un cliente nuevo (propietario) directamente, indicando su nombre y teléfono.