Noticias
Las noticias son el sistema de seguimiento y registro de novedades de Alfa Losana CRM. Cada noticia representa un acontecimiento, novedad o seguimiento relacionado con una propiedad o un cliente.
¿Para qué sirven las noticias?
Las noticias te permiten:
- Registrar cualquier novedad importante sobre una propiedad o cliente.
- Llevar un historial de seguimiento con comentarios.
- Programar recordatorios por correo electrónico.
- Registrar valoraciones de propiedades.
- Registrar encargos de venta.
Acceder a las noticias
Desde el menú lateral, pulsa Noticias.
Lista de noticias
Verás una tabla con todas las noticias. Para cada una se muestra:
- Título: el nombre de la noticia.
- Zona: la zona a la que pertenece.
- Prioridad: alta, media o baja, con colores indicativos.
- Agente: el comercial responsable.
- Recordatorio: si tiene un recordatorio activo.
- Fecha: cuándo se creó.
Buscar noticias
Usa el campo de búsqueda en la parte superior para buscar por el título de la noticia.
Filtrar noticias
Puedes filtrar la lista por:
- Zona: Torrejón de la Calzada, Cubas de la Sagra, Griñón o Zona Libre.
- Recordatorio: ver todas, solo las que tienen recordatorio activo o las que no lo tienen.
- Agente: ver noticias de un comercial concreto.
Crear una nueva noticia
Pulsa el botón "Nueva Noticia" en la parte superior. Se abrirá un formulario donde debes rellenar:
- Título (obligatorio): un nombre descriptivo para la noticia. Por ejemplo: "Propietario interesado en vender - Calle Mayor 5".
- Comentario (obligatorio): el contenido inicial de la noticia. Describe qué ha ocurrido o qué información quieres registrar.
- Prioridad: selecciona entre Alta, Media o Baja según la importancia.
- Zona: la zona a la que se refiere esta noticia.
- Inmueble relacionado (opcional): selecciona una propiedad del sistema si la noticia está vinculada a un inmueble concreto.
- Cliente relacionado (opcional): selecciona un cliente si la noticia está vinculada a una persona concreta.
- Agente (opcional): el comercial responsable de esta noticia.
- Recordatorio: activa esta opción si quieres recibir un aviso por correo electrónico. Si lo activas, selecciona la fecha del recordatorio.
Pulsa "Guardar" para crear la noticia.
Indicador de último contacto
Cada noticia muestra un indicador de color basado en la fecha del último contacto con la propiedad o cliente vinculado:
- Verde ("Reciente"): contacto hace menos de 2 meses.
- Naranja ("Seguimiento"): contacto hace entre 2 y 3 meses.
- Rojo ("Urgente"): sin contacto o hace más de 3 meses.
- Gris ("Sin contacto"): nunca se ha registrado un contacto.
Forzar avisos
El botón "Forzar Avisos" permite enviar inmediatamente todos los recordatorios por correo electrónico a los agentes que tengan noticias con recordatorio activo. Esto es útil cuando quieres asegurarte de que todos reciban su aviso sin esperar al envío automático.
Editar o eliminar una noticia
En la tabla, usa las opciones de cada fila para editar o eliminar una noticia. Al editar, se abrirá el mismo formulario con los datos ya rellenados.
Ver el detalle
Haz clic en cualquier noticia para acceder a su página de detalle, donde podrás ver el historial completo de comentarios y añadir nuevos.