Tareas

Las tareas te permiten organizar y planificar tu trabajo diario: visitas a propiedades, valoraciones, recordatorios y cualquier otra actividad que necesites programar.

Acceder a las tareas

Desde el menú lateral, pulsa Tareas.

Lista de tareas

Verás una tabla con todas tus tareas. Para cada una se muestra:

• Título: el nombre de la tarea.
• Estado: el estado actual, con un color identificativo:
  • Pendiente (amarillo): la tarea está creada pero aún no se ha iniciado.
  • Activo (azul): la tarea está en curso.
  • Completado (verde): la tarea ya se ha realizado.
  • Cancelado (rojo): la tarea fue cancelada.
• Prioridad: la importancia de la tarea:
  • Baja (verde): puede esperar.
  • Media (naranja): conviene atenderla pronto.
  • Alta (rojo): urgente, debe atenderse cuanto antes.
• Fecha de inicio: cuándo está programada la tarea.
• Contacto o propiedad: si la tarea está vinculada a un cliente o propiedad.
• Agente: el comercial responsable.

Buscar tareas

Usa el campo de búsqueda para buscar tareas por su título.

Filtrar tareas

Puedes filtrar la lista por:

• Estado: ver todas, solo pendientes, solo activas, solo completadas o solo canceladas.
• Prioridad: ver todas, solo baja, solo media o solo alta.

Ordenar tareas

Haz clic en el encabezado de cualquier columna de la tabla para ordenar las tareas por ese campo. Puedes ordenar por título, estado, prioridad o fecha de inicio. Haz clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente y descendente.

Crear una nueva tarea

Pulsa el botón "Nueva Tarea" en la parte superior. Se abrirá un formulario donde debes rellenar:

• Título (obligatorio): un nombre descriptivo para la tarea. Por ejemplo: "Visita piso Calle Luna 12" o "Llamar al Sr. García".
• Descripción (opcional): detalles adicionales sobre lo que hay que hacer.
• Fecha de inicio (obligatorio): selecciona la fecha y hora en que debe realizarse la tarea.
• Fecha de fin (opcional): si la tarea tiene una duración, indica cuándo termina.
• Estado: selecciona el estado inicial (por defecto será "Pendiente").
• Tipo: selecciona el tipo de tarea:
  • Visita: para visitas a propiedades o clientes.
  • Valoración: para citas de valoración de inmuebles.
  • Recordatorio: para recordatorios generales.
• Cliente relacionado (opcional): selecciona un cliente si la tarea está vinculada a una persona.
• Propiedad relacionada (opcional): selecciona una propiedad si la tarea está vinculada a un inmueble.

Pulsa "Guardar" para crear la tarea.

Acciones rápidas

Desde la tabla, sin necesidad de entrar al detalle, puedes realizar estas acciones en cada tarea:

• Completar: marca la tarea como completada.
• Cancelar: cancela la tarea.
• Editar: abre el formulario de edición.
• Eliminar: borra la tarea (requiere confirmación).

Ver el detalle de una tarea

Haz clic en cualquier tarea para acceder a su ficha completa, donde verás:

• Toda la información de la tarea.
• La descripción completa.
• El cliente o propiedad vinculada (con enlace directo a su ficha).
• Las fechas de inicio, fin, creación y última modificación.
• Botones para completar, cancelar, editar o eliminar la tarea.
• Un enlace para ver la tarea en el calendario de la agenda.

Crear tareas desde otras secciones

Además de crearlas aquí, puedes crear tareas directamente desde:

• La ficha de un inmueble (pestaña "Tareas"): la propiedad se vinculará automáticamente.
• La ficha de un cliente (pestaña "Tareas"): el cliente se vinculará automáticamente.
• La agenda: al hacer clic en una fecha, se abrirá el formulario con la fecha ya seleccionada.

Navegar entre páginas

En la parte inferior puedes cambiar de página y elegir cuántas tareas ver por página (5, 10, 20 o 50).